Бриф на внедрение СРМ системы
#бизнес
#бизнес
В современном бизнесе управление взаимоотношениями с клиентами играет ключевую роль в достижении успеха. CRM-системы (Customer Relationship Management) помогают компаниям эффективно организовывать и автоматизировать процессы взаимодействия с клиентами, улучшая качество обслуживания и повышая продажи. Однако успешное внедрение CRM требует тщательной подготовки и четкого понимания потребностей бизнеса.
Одним из первых и наиболее важных шагов на пути к внедрению CRM является составление брифа.
Бриф — это документ, который помогает структурировать информацию о компании, определить цели и задачи внедрения, а также сформулировать требования к системе. Он служит основой для выбора подходящего решения и обеспечивает ясность и согласованность на всех этапах проекта.
Одним из первых и наиболее важных шагов на пути к внедрению CRM является составление брифа.
Бриф — это документ, который помогает структурировать информацию о компании, определить цели и задачи внедрения, а также сформулировать требования к системе. Он служит основой для выбора подходящего решения и обеспечивает ясность и согласованность на всех этапах проекта.
В этой статье мы рассмотрим, как правильно составить бриф на внедрение CRM-системы, какие ключевые элементы он должен содержать и как его использование может помочь в успешной реализации проекта.
1. Общая информация о компании
- Название компании
- Отрасль
- Размер компании (количество сотрудников)
- Контактное лицо (ФИО, должность, контактные данные)
- Название компании
- Отрасль
- Размер компании (количество сотрудников)
- Контактное лицо (ФИО, должность, контактные данные)
2. Цели и задачи внедрения CRM
- Основные цели внедрения CRM
- Основные цели внедрения CRM
- Улучшение управления клиентами: Создание единой базы данных клиентов для более эффективного управления и персонализации взаимодействий.
- Автоматизация процессов: Сокращение времени на выполнение рутинных задач, таких как отправка писем и создание отчетов.
- Повышение эффективности продаж: Оптимизация воронки продаж и увеличение конверсии лидов в клиентов.
- Улучшение аналитики и отчетности: Получение более точных данных для принятия управленческих решений
- Ведение кадрового документооборота: Заявления на отпуск, расчет заработной платы и учет рабочего времени.
- Отсутствие единой базы данных клиентов.
- Долгое время обработки заявок.
- Недостаточная видимость этапов продаж.
- Долгое согласование кадровых документов (бухгалтер-удаленный сотрудник)
3. Текущие бизнес-процессы
- Опишите текущие процессы управления клиентами:
- Какие системы и инструменты вы используете в настоящее время?
- Какие процессы требуют автоматизации или улучшения?
Опишите основные бизнес - процессы
Продажи
Закупка
Согласование документов
Оплата заказов
Доставка и т.д.
- Опишите текущие процессы управления клиентами:
- Ведение клиентской базы в Excel.
- Обработка заявок через электронную почту.
- Отсутствие стандартизированных процессов продаж.
- Какие системы и инструменты вы используете в настоящее время?
- Microsoft Outlook для электронной почты.
- Excel для учета клиентов.
- Телефонная система Asterisk.
- Какие процессы требуют автоматизации или улучшения?
- Автоматизация отправки коммерческих предложений.
- Уведомления о просроченных задачах.
- Интеграция с телефонной системой для записи звонков.
Опишите основные бизнес - процессы
Продажи
Закупка
Согласование документов
Оплата заказов
Доставка и т.д.
5. Технические требования
- Предпочтительный тип CRM-системы (облачная, коробочная)
Облачная: Для обеспечения доступа из любого места и снижения затрат на инфраструктуру.
- Требования к внешним интеграциям
- Предпочтительный тип CRM-системы (облачная, коробочная)
Облачная: Для обеспечения доступа из любого места и снижения затрат на инфраструктуру.
- Требования к внешним интеграциям
- Интеграция с существующей телефонной системой Asterisk для автоматического сохранения записей звонков.
- Синхронизация с Outlook для автоматического сохранения переписки.
- Подключение сервиса Whatsapp для общения с клиентами
- Интеграция с 1С.Предприятие 8.2
6. Бюджет и сроки
- Предполагаемый бюджет на внедрение CRM: 200,000 - 300,000 рублей.
- Желаемые сроки внедрения: 1,5 месяца с момента подписания договора.
7. Обучение и поддержка
- Потребности в обучении сотрудников
- Требования к технической поддержке
- Потребности в обучении сотрудников
- Онлайн-тренинги: Для всех сотрудников отдела продаж.
- Очные семинары: Для ключевых пользователей и администраторов системы.
- Обучающие материалы: Руководства и видеоинструкции.
- Требования к технической поддержке
- Круглосуточная поддержка по критическим вопросам.
- Регулярные обновления и улучшения системы.
8. Ожидаемые результаты
- Какие ключевые показатели эффективности (KPI) вы планируете отслеживать?
- Как вы будете оценивать успех внедрения CRM?
- Какие ключевые показатели эффективности (KPI) вы планируете отслеживать?
- Увеличение конверсии лидов на 20% в течение первого года.
- Сокращение времени обработки заявок на 30%.
- Повышение удовлетворенности клиентов на основе опросов.
- Как вы будете оценивать успех внедрения CRM?
- Сравнение KPI до и после внедрения.
- Отзывы сотрудников и клиентов.
- Анализ эффективности работы отдела продаж.
9. Дополнительная информация
- Любые другие пожелания или комментарии
- Любые другие пожелания или комментарии
- Возможность масштабирования системы по мере роста компании.
- Поддержка мобильной версии CRM для удаленной работы.
Записаться на консультацию
Наш бизнес-коуч будет рад поговорить с вами о вашем бизнесе, чтобы помочь определить Цели и задачи внедрения СРМ системы
ИП Аверьянова О.В. ИНН 613100691790
